Кавказ, конец ХIХ века. Цирковые артисты Рустам и Сан Саныч приезжают на родину Рустама: он получает письмо, что его бабушка тяжело больна. Не смотря на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать. Сан Саныч, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним. Помимо своей воли они оказываются втянутыми в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека, Тейли. Но никакие преграды не властны над любовью, а обмануть жадного отца девушки есть много способов....