Яковлев узнает о бегстве цыгана и показывает отцу Александру списки агентуры. Он надеется, что эти списки помогут ему спастись от расстрела. Мария прячет их в тайнике. Александр взваливает Яковлева на себя и тащит в лес. Но тут в деревню врываются немцы, которых привел шофер Яковлева Смирнов. Он показывает дом Марии, но там никого не находят. Немцы приводят соседку Марии с двумя детьми и грозят расстрелять Смирнова на их глазах, если она не скажет, куда делись поп, раненый офицер и Мария. Соседк...