В лесу отец Александр находит девочку-цыганку Раду и с ней еще нескольких ребятишек, попавших под бомбежку при отъезде из детского дома. Их воспитательница погибла. Мария встречает старца-схимонаха Епифания, двадцать лет живущего в лесу в отшельником в скиту. Немцы расстреливают соседку Марии Агафью за то, что она обманула их и направила по ложному следу. Затем немцы начинают прочесывать лес в поисках сбежавших. Цыган Октябрь, воспользовавшись туманом, хватает гауптмана и приводит его к группе о...