Советский разведчик Александр Белов внедряется в военную структуру Третьего рейха под именем Иоганна Вайса. В его задачи входит сбор и передача информации о диверсионных группах, которые готовят для переброски на нашу территорию. После проникновения в разведку Имперского управления безопасности у Белова появляется возможность предупреждать руководство Советской армии о начале крупных военных операций.