Штирлиц отправляет Кэт из Берна в Париж, встречается с пастором Шлагом, идет на Цветочную улицу, где узнает, как погиб профессор Плейшнер. В Центр уходит шифровка с подтверждением факта сепаратных переговоров между Даллесом и Вольфом. Там же Штирлиц сообщает о мерах, которые он предпринял для их срыва. Рейхсляйтер Борман приказывает срочно отозвать в Берлин генерала Вольфа. В кафе на бернском вокзале Штирлиц встречается с советским разведчиком, который от имени Центра предлагает Штирлицу вернуть...